8月30日に上場予定のUUUM(ウーム)の仮条件が決定しましたので、初値予想と抽選参加スタンスを含めてお伝えします!
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目次
UUUM(ウーム)のIPO仮条件
市場 | 東証マザーズ | |
---|---|---|
事業詳細 | ユーチューバ―を中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作など | |
業種 | 情報・通信業 | |
ブックビルディング期間 | 8/14(月)~ 8/18(金) | 購入申込期間 | 8/22(火)~ 8/25(金) |
上場日 | 8/30 (水) | |
想定価格 | 1,880円 | |
仮条件 | 1,880円~2,050円 | |
IPO用途 | 広告宣伝費、人件費、借入金返済 | |
オファリング・レシオ | 約10% | |
吸収金額 | 11.1億円 | |
時価総額 | 112億円 | |
当選枚数 | 公募 | 3,020枚 |
売出 | 2,148枚 | |
OA(オーバーアロットメント) | 775枚 | |
合計 | 5,943枚 |
証券会社別の抽選枚数(予想含む)
証券会社 | 抽選枚数 | |
---|---|---|
主幹事 | 野村證券 | 396枚 |
幹事 | マネックス証券 | 51枚 |
SBI証券 | 23枚 | |
大和証券 | 23枚 | |
SMBC日興証券 | 16枚 | |
みずほ証券 | 16枚 | |
いちよし証券 | 15枚 | |
岩井コスモ証券 | 5枚 | |
エース証券 | 43枚 |
UUUM(ウーム)の初値予想とBB参加スタンス
仮条件と価格設定
UUUM(ウーム)のIPO仮条件ですが、1,880円~2,050円の想定価格が下限となる強気の設定となりました。
話題性等を考慮すると当然の結果と言えそうですね。
価格設定ですが予想PERが約40倍程度と、ネット企業としては割高感を感じません。
業種と業績
業種はユーチューバー(YouTube上で制作した動画を公開している人物やグループのこと)のマネジメント業務、動画コンテンツの制作ということで、今まさにピークの業種になります。
子供が将来なりたい職業3位に入るなど、テレビなどでも続々と紹介され話題を集めています。
話題性に限れば、かなり高くなりそうですね。
業績は右肩上がりで売り上げを伸ばしており、好調と言えます。
上場市場と規模は?
上場市場は、東証マザーズで吸収金額11.1億円と小型よりの規模と言えます。
野村証券主幹事なのも安心材料となります。
スケジュールは前後にIPOがなく、資金が集まりやすい恵まれた日程での上場となります。
需給面は?
売出比率は約40%ですが、オファリングレシオは約10%とかなり低くなっています。
ただ上位株主にはベンチャーキャピタルが見受けられ、公開株数に対してかなりの比率が占められています。
ベンチャーキャピタル保有分はロックアップ1.5倍で解除
となりますので、解除価格付近での売り圧力には注意が必要です。
比率としては低いですが、その他の株主の保有分が、ロックアップが掛かっていないものも存在します。
初値予想と評価
初値予想 | |
---|---|
3.100円〜3,600円 |
大手予想会社の初値予想3,000円 ~ 3,500円(仮条件決定前)
UUUM(ウーム)の初値予想と評価ですが、初物と言える業種のIPOなので、話題とともに注目度も高くなりそうです。
有名人関連銘柄として位置付けられるのなら、人気もかなり高くなるでしょう。
日程面でも前と後ろに上場がなく、非常に恵まれたスケジュールとなっています。
資金が集中する事を考えれば、初値高騰の期待は高くなります。
マザーズ上場で規模が大きくないことも、初値の観点ではメリットになります。
一方、ベンチャーキャピタル保有株が多いですので、ロックアップ解除付近(仮上限の上限で決定した場合:3,075円)では、初値が形成されやすい環境であることも事実です。
上場時の地合いにもよりますが、これだけVC保有分が多いと早期売却が意識され、ロックアップ解除付近で一旦値を付けそうな気がします。
上記のことから、現段階での初値予想は3.100円〜3,600円の予想とします。
話題性や日程面・規模感から考えれば、もう少し上がりそうな気もしますが、直近IPOのトランザス・シェアリングテクノロジーの初値を見ると、少し勢いが落ちた感じが否めません。
個人の投資家を中心に当日の買い需要は高くなりそうですが、売り圧力に勝るほどになるかが焦点となりそうですね。
【追記】直前最終予想は4,500円とします。
UUUM(ウーム)のBB参加スタンス
証券会社 | スタンス | |
---|---|---|
主幹事 | 野村證券 | 参加 |
幹事 | マネックス証券 | 参加 |
SBI証券 | 参加 | |
大和証券 | 参加 | |
SMBC日興証券 | 参加 | |
みずほ証券 | 参加 | |
いちよし証券 | 参加 | |
岩井コスモ証券 | 参加 | |
エース証券 | ネット抽選不可 |
今回のIPOは枚数がそこまで多くはないですが、申し込める会社が多いですね。
公募割れの可能性は低いことから、私はもちろん全力で参加いたします。
ただ野村證券が主幹事ですので、当たりにくいIPOにはなります。
その他の証券会社でも配分が多くないですので、当選確率は非常に低くなりそうです。
なんとか奇跡的にでも当選をもらって、中断明けの幸先のいいスタートを切りたいところですね。