新規上場の承認がされました「ソレイジア・ファーマ」のIPO詳細情報です。
久々のバイオ系IPOとなります。想定価格が非常に安く初値にどう影響するか注目されます。
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目次
ソレイジア・ファーマのIPO詳細データ
上場市場 | 東証マザーズ | |
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BB申込期間 | 3/7(火) ~3/13(月) | |
購入申込期間 | 3/15(水) ~3/21(火) | |
上場予定日 | 3/24(金) | |
想定価格 | 180円 | |
仮条件 | 175円~185円 | |
公開価格 | 185円 | |
吸収金額 | 40.2億円 | |
時価総額 | 151.3億円 | |
当選枚数 | 公募 | 194,375枚 |
売出 | 29,156枚 | |
合計 | 223,531枚 |
IPO取り扱い証券会社
主幹事 | みずほ証券 |
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幹事 | マネックス証券 |
SBI証券 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
SMBC日興証券 | |
岩井コスモ証券 | |
東海東京証券 | |
岡三証券 | |
エース証券 | |
極東証券 | |
東洋証券 | |
丸三証券 | |
ソレイジア・ファーマのIPO評価
ソレイジア・ファーマのIPO評価 | |
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市場 | ◎東証マザーズ |
上場規模 | ☓大型 |
業種人気 | △バイオ系は旬が過ぎたか |
売り圧力のなさ | △上位株主にVC保有ありでロックアップなしもある |
日程面 | ☓同時上場・超過密日程で買いが入りにくい |
当選のしやすさ | ◎枚数多めで容易 |
総合評価 | D(4) 当選期待は高いが公募割れの可能性も高い |
ソレイジア・ファーマのIPOポジティブ要素
想定価格が180円とかなり安く、仮にこの金額で公開価格が決まった場合、買いやすさから一定の買いは期待できるのではないでしょうか。
ソレイジア・ファーマのIPOネガティブ要素
赤字のバイオ系IPOということで、将来の成長性で買われるどうかですが、今はもう旬が過ぎた状況で人気的にはやや厳しいでしょう。
ロックアップがかけられていないVCがあることも売り圧力となりマイナス要素となります。
あとやはり規模が大きいですね。枚数も223,531枚とかなり多く需給面で重たくなることは避けられないでしょう。
同時上場・4営業日連続上場の最終日とあって買いが入りづらいのも初値を押し下げる要因となります。
ソレイジア・ファーマのIPO総合評価
赤字続きのバイオ事業であること、マザーズ大型で需給的な買いに期待できないことから公募割れの可能性が高いIPOとなりそうですね。
ただ想定価格が非常に安いので公募割れしても下値が限られていることから損失は少ないと思います。
少しリスキーかもしれませんが、当選が容易なことから公募割れというリスクを承知でわずかなリターンを求めるなら参加するのもいいかもしれません。
さらにみずほ証券主幹事で価格が安いことから複数配分の可能性もあり、その他の証券会社でも当選が狙えることから多くの配分GETも可能だと思います。
ただ現状は公募割れの確率の方が高いですので、無理して申し込む必要はあまりないですね。
私はスルーに近い中立のスタンスですが、大手の予想や仮条件の結果が出てから最終的な判断を決めたいと思います。
ソレイジア・ファーマのIPO狙い目証券会社
ソレイジア・ファーマのIPOをどうしても欲しいなら主幹事であるみずほ証券からの参加は必須です。
枚数が多く単価が安いので複数配分の可能性があります。
スルーするにしてもSBI証券からはチャレンジポイント狙いでの申込みは必ず行っておきましょう。