新規上場の承認がされました「Fringe81」のIPO詳細情報です。
6月上場のIPOが少しずつ承認が増えてきており、これからますます期待できますね。
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Fringe81のIPO詳細データ
| 業種 | サービス業 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等 | |
| IPO用途 | 人件費、外部委託費 | |
| 上場市場 | 東証マザーズ | |
| BB申込期間 | 6/8（木）～ 6/14（水） | |
| 購入申込期間 | 6/19（月）～ 6/22（木） | |
| 上場予定日 | 6/27（火） | |
| 想定価格 | 2,070円 | |
| 仮条件 | 2,400円～2,600円 | |
| 公開価格 | 2,600円 | |
| 吸収金額 | 6.19億円 | |
| 時価総額 | 49.7億円 | |
| オファリングレシオ | 12.4％ | |
| 当選枚数 | 公募 | 1,088枚 |
| 売出 | 1,513枚 | |
| OA（オーバーアロットメント） | 390枚 | |
| 合計 | 2,991枚 | |
主な上位株主とロックアップ詳細
| 株主名 | 所有比率 | ロックアップ解除 |
|---|---|---|
| 田中 弦 | 49.8％ | 90日 |
| テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責任組合 | 16.8％ | 90日間または1.5倍 |
| 株式会社サイバー・コミュニケーションズ | 5.5％ | 90日間または1.5倍 |
| 株式会社サイバーエージェント | 5.4％ | 90日間または1.5倍 |
| 松島 稔 | 2.4％ | 90日 |
Fringe81のIPO評価
| Fringe81のIPO評価 | |
|---|---|
| 市場 | ◎マザーズ上場 |
| 上場規模 | ◎小型案件 |
| 業種人気 | ○IT系広告関連 |
| 売り圧力のなさ | △VC保有多めだがロックアップあり |
| 日程面 | ◎問題なし |
| 当選のしやすさ | ☓主幹事は競争率が高く当選は難しい |
Fringe81のIPO総合評価
| 総合評価 | B 初値は仮条件決定後、初値予想します。 |
|---|
Fringe81の業種はネット系広告関連ということもあり、さらに規模がマザーズでも小型ですので、普通に人気化するIPOとなりそうですね。
ベンチャーキャピタルの保有が多いのが気になりますが、ロックアップは一応1.5倍で掛かっています。
解除となる1.5倍の株価を超えられるかが焦点となりそうです。
ただまあ規模も小さいので恐らく1.5倍は楽々と超えそうな気もしますね^^;
国内最大の口座数を誇る野村證券が主幹事ということで、当選確率は必然的に低くなってしまいますが、私自身は今年に入って当選したり、補欠当選も増えてきていますので、相性的には悪くないと思います。
（当選したのは大型IPOではありますが・・・）
とにかく予想会社の発表を待って最終的な参加スタンスを決めたいと思います。
Fringe81のIPO取り扱い証券会社
| 主幹事 | 野村證券 |
|---|---|
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| マネックス証券 | |
| みずほ証券 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
| 岩井コスモ証券 |
主幹事の野村證券から当選を期待したいのですが、枚数が少ないことから激戦となりそうですね。
引受幹事を見ても100％配分であるマネックス証券が一番確率としては高く、狙い目になるでしょう。
