以前から噂のあった「ロコンド」が上場承認されましたのでIPO詳細情報をまとめました。
ECサイトの「LOCONDO.jp」を運営していて有名ですね。
私も何度か利用したことがあります。
ロコンドのIPO詳細データ
| 上場市場 | 東証マザーズ | |
|---|---|---|
| BB申込期間 | 2/17（金） ～2/23（木） | |
| 購入申込期間 | 2/27（月） ～3/2（木） | |
| 想定価格 | 1,660円 | |
| 仮条件 | 1,660～1,850円 | |
| 公開価格 | 1,850円 | |
| 上場予定日 | 3/7（火） | |
| 吸収金額 | 30.1億円 | |
| 時価総額 | 86億円 | |
| 当選枚数 | 公募 | 9,240枚 |
| 売出 | 8,880枚 | |
| 合計 | 18,120枚 | |
ECサイト「LOCONDO.jp」では自宅で試着ができ、何度でも返品できる点が人気を博しています。
靴のサイズは中々ネットでは把握しづらいですので、いち早くこういったサービスを提供したことは評価できますね。
3月の一発目のIPOとなります。3月には他にも大型IPOが続々と承認される可能性があります。
吸収金額は30.1億円とマザーズでは少々大型サイズの部類に入りそうですね。
やや荷もたれ感があるので需給面では不利になりそうです。
当選枚数は18,120枚と結構枚数がありますが、野村証券が主幹事ということで簡単には当たらないかもしれませんね。
業種的にはアパレル小売りということもあり人気化しないIPOとなりますが、ネッショップを主体としてるだけあってネット関連と位置付ければ多少期待できる部分もあります。
ロコンドのIPO取り扱い会社
| 主幹事 | 野村證券 |
|---|---|
| 幹事 | SBI証券 |
| マネックス証券 | |
| 大和証券 | |
| SMBC日興証券 | |
| 岩井コスモ証券 | |
| みずほ証券 |
当選が難しいとされている野村証券が主幹事を務めます。
前受金不要で資金なしで申し込めますので、参加する人は必ず申込みを行いたいですね。
他には資金が少ない人はマネックス証券から申込を行うと当選期待が高くなります。
主幹事以外にどれだけ割り当てが来るかにかかりそうですが、全力で申し込んだとしても1枚当たれば御の字になりそうですね。
上位株主とロックアップ詳細
| 株主名 | 所有比率 | ロックアップ解除 |
|---|---|---|
| 株式会社アルペン | 16.61％ | 継続保有 |
| アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 | 15.58％ | 90日間または1.5倍 |
| ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 | 10.78％ | 90日間または1.5倍 |
| テクノロジーベンチャーズ２号投資事業有限責任組合 | 10.22％ | 90日間または1.5倍 |
| 田中 裕輔 | 9.54％ | 90日間または1.5倍 |
| アント・リード２号投資事業有限責任組合 | 8.56％ | 90日間または1.5倍 |
| WiL Fund I, L.P | 7.38％ | 90日間または1.5倍 |
ロックアップがしっかりと掛かっていますが初値が高騰したとしても1.5倍が限度となりそうですね。
ロコンドのIPO詳細まとめ
| ロコンドの初値予想 | |
|---|---|
| 1,750円～1,950円 | |
業績があまり良くなく、最近になってようやく黒字になりそうな状況になっています。
できれば業績が安定してから上場して欲しかったところですね。
人気のECサイトを運営していることもあり、注目度は高そうですがIPO的には人気化しないと思います。
一応アパレル小売りということもあり、内容にもよりますが株主優待の期待はできそうですね。
私の現在のBBスタンスは「一応参加」とします。
大手の初値予想がまだですが、初値付近となりそうですね。
ポジティブ面としては公募割れしにくい野村証券が主幹事なことと、日程的に有利になる可能性があることぐらいかもしれません。
3月はスシローや一風堂など有力なIPOが次々と上場する予定と言われていますので、他のIPOと比較しながら応募を検討した方が良いかも知れませんね。
他に有力なIPOが出れば、無理して全力で応募するメリットがあまりなさそうなIPOです。
▼幹事団のルールを確認しましょう▼
