新規上場承認されました「ファイズ」のIPO詳細情報です。
ファイズはネットショップの配送・管理を請け負う事業を営んでおります。
物流系のIPOは過去でもあまり上場実績がなく比較が難しいですが、新規性などが感じませんのでそれほど人気化するIPOではないでしょう。
スポンサーリンク
ファイズのIPO詳細データ
| 上場市場 | 東証マザーズ | |
|---|---|---|
| BB申込期間 | 2/28（火） ～3/6（月） | |
| 購入申込期間 | 3/8（水） ～3/13（月） | |
| 上場予定日 | 3/15（水） | |
| 想定価格 | 1,200円 | |
| 仮条件 | 1,200円～1,250円 | |
| 公開価格 | 1,250円 | |
| 吸収金額 | 7.6億円 | |
| 時価総額 | 29.3億円 | |
| 当選枚数 | 公募 | 3,000枚 |
| 売出 | 3,325枚 | |
| 合計 | 6,325枚 | |
今後もますます成長が期待できるEC関連会社を顧客としていますので、需要は今後も拡大するものと思われます。
吸収金額約7.6億円で、マザーズとしても小型にあたります。
小型ですので需給面での心配いりませんね。
枚数としては少ないですので当選を狙うには全力で申し込むのが必須でしょう。
ファイズの業績データ
| 連結決算 | 2016年3月 | 2015年3月 |
|---|---|---|
| 売上高（百万円） | 3,493 | 2,191 |
| 当期利益（百万円） | 48 | 5 |
| 純資産額（百万円） | 143 | 85 |
業績は第3四半期含め右肩上がりと好調で、今後も業績拡大が期待できます。
ファイズのIPO取り扱い会社
| 主幹事 | 大和証券 | -枚 |
|---|---|---|
| 幹事 | SMBC日興証券 | -枚 |
| SBI証券 | -枚 | |
| みずほ証券 | -枚 |
主幹事は大和証券が務めます。
今年に入り早くも4つ目の主幹事になります。積極的に取扱いを行っているので今後も期待できますね。
下記は大和証券が主幹事を務めたマザーズ上場、同吸収金額帯のIPO結果です。
- プラッツ（吸収金額6.50億）…+70.2%
- ＭＲＴ（吸収金額6.71億）…+309.4%
- カヤック（吸収金額8.88億）…+222.0%
前述でお伝えした通り、枚数が少ないので副幹事も含めて全力でBBを行いたいですね。
上位株主とロックアップ詳細
| 株主名 | 所有比率 | ロックアップ解除 |
|---|---|---|
| 金森 勉 | 76.94％ | 90日間 1.5倍 |
| 榎屋 幸生 | 6.19％ | |
| 株式会社Kanamoriアセジメント | 5.98％ | 90日間 1.5倍 |
| ファイズ従業員持株会 | 3.71％ | |
| 田中 勝也 | 1.62％ |
筆頭株主にはロックアップが掛かっており、VC保有もありません。
ファイズのIPO評価
| ファイズの初値予想 | |
|---|---|
| 2,500円～3,000円 | |
人気化するか不透明な物流がテーマですが、成長性が期待できるEC関連ということもあり悪くはなさそうです。
規模も小さく、ベンチャーキャピタル保有なし、業績好調なことからある程度の高騰が期待できるでしょう。
ただ安江工務店の結果のように規模が小さいだけでは、初値に関してはあまり上昇しない可能性もありますので、そこも踏まえたうえで臨みたいところですね。
ファイズIPOですが公募割れはなさそうですので私は全力で参加するつもりです。
詳しいBB参加スタンスは仮条件が決まってからの次回の記事でお伝えしますね。
▼幹事団のルールを確認しましょう▼
