地合い次第で公募割れ回避？マクロミル（3978）上場決定！詳細と初値予想！

前々から噂になっていた「マクロミル」がついに上場承認されましたのでIPO詳細情報をまとめました。
マクロミルはアンケートサイトとして有名ですね。
2014年に一旦上場廃止となりました。IPOとしては人気の出ない再上場案件だけに初値がどうなるか注目です。

スポンサーリンク

マクロミルのIPO詳細データ

マクロミルは私も何度か利用したことがあり、アンケートに答えることで報酬がもらえる仕組みとなっています。
国内の会員数は約120万人に上り、アンケートサイトでは最大手となりますね。

上場市場は時価総額の規模から東証1部で間違いなさそうです。

吸収金額は想定価格ベースで約560億円となり、東証1部でもやや大型のIPOとなりますね。
正直この時点で初値高騰の期待が薄くなります。
過去の東証1部に上場した同吸収金額帯の結果は下記のとおりです。

あと売出比率が非常に多く米ファンドによる売却IPOと言えるでしょう。
売出比率が低いほど初値高騰の可能性が高いですので、この点でもマイナス要素となります。

マクロミルの業績データ

業績は前期の連結では黒字転換となりましたが、単体では赤字になっており今後の業績に期待ができるか不透明感があります。

マクロミルのIPO取り扱い会社

委託幹事…カブドットコム証券

マクロミルのIPOでは共同主幹事にて行われます。
恐らく主幹事には割当枚数がかなり多くなりそうですので、申し込めば当選は容易かもしれませんね。

ただ申込みする・しないに関わらず、SBI証券のチャレンジポイント狙いの申込みは必ずしておきましょう。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の同グループ会社であるカブドットコム証券の委託幹事入りも決定しています。
当選を狙うなら穴場証券ですのでチャンスです。

上位株主とロックアップ詳細

大株主には見て分かるように米ファンドが並んでおります。
ロックアップは180日間で掛かっています。

マクロミルのIPO評価

マクロミルの上場の噂は以前からありましたので注目度は高いですが、その他の要素がIPOとしてネガティプな点が多いです。
吸収金額が大きいこと、ベンチャーキャピタル売り出しイベントであること、さらなる成長性が期待しづらいことから
初値は「公募価格付近かマイナスリターンになる可能性がある」でしょう。

地合いが良ければ何とか微益になる感じでしょうか(^_^;)
ただ何も考えずに申込を行わない方が良いですね。
3月は他にも多くのIPOが上場する見込みですし、今後判明する予想会社の結果などから判断したいところです。
場合によってはスルーするのも賢明だと思います。

当選の可能性が高いですし、できれば私も積極的に申込みを行いたいのですが、現段階では公募割れの可能性が高いので慎重に検討したいです。

仮条件の結果と大手予想会社の予想が、明るい結果になれば少しだけ参加する方向にします。

▼幹事団のルールを確認しましょう▼

SBI証券IPOルールはこちら